Mauvaise cuvée

En Gascogne, Frédéric Duroc trouve un emploi temporaire de maître de chai dans les établissements Markurell Armagnac. Dans un bar, il rencontre Isabelle, veuve avec un enfant, dont il s'éprend très vite. Il aime retrouver Georges et Baba dans un café où il prend son déjeuner. Jusqu'au jour où Georges lui montre une photo de la prostituée avec laquelle il couche régulièrement : sur la photo, Frédéric reconnaît Isabelle...